仙女国  

在金碧辉煌的宫殿里，贝尔亚瑟王子（GeorgesMéliès乔治•梅里爱饰）正和他心爱的Azurine公主举行婚礼，阴森的老巫婆突然出现，被卫士们赶了出去。怀恨在心的老巫婆夜晚潜进Azurine公主的寝室，协同手下的魔鬼们将公主劫持。当王子赶到时，巫婆和魔鬼们已腾空而去。王子急忙组织军队准备营救爱人，这时巫婆再次出现，向他展示魔鬼岛上爱人痛苦呼叫的场景。王子百般请求无用，巫婆狞笑离去，正当无计可施之时，黎明女神欧若拉（BleuetteBernon饰）现身王子面前，为他组织了强大的战舰和军队。但巫婆再施魔法，用狂风暴雨将王子的战舰打翻。命悬一线的王子，最终能否救回心爱的女人？